02 - Porto dos casais (Jaime L. Lubianca)
03 - Primavera no Rio - Copacabana (João de Barro - Alberto Ribeiro)
04 - Saudades de Ouro Preto ((Murillo Alvarenga)
05 - Na baixa do sapateiro (Ary Barroso)
06 - Piracicaba (Newton de A. Melo)
07 - Miraí (Meus tempos de criança) (Ataulfo Alves)
08 - Meu pequeno cachoeiro (Raul Sampaio)
09 - Recife, cidade lendária (Capiba)
10 - Noites de Orlândia (Carlos Poyares)
11 - Rapaziada do Braz (Alberto Marino)
12 - Saudades de Matão (Jorge Galatti-A.Silva-Raul Torres)
Carlos Poyares - flauta
Ivan Tedros - violão de sete cordas
Jota - violão de seis cordas
Gatão - pandeiro
Agostinho Garcia - bandolim
Hortensio Alves de Carvalho - acordeon
Canhotnho - cavaquinho