02.Revendo o Passado (Freire Júnior)
03.Renira (Tico-Tico)
04.Tardes de Lindoia (Zequinha de Abreu / Pinto Martins)
05.Oscarina (Pixinguinha)
06.Noite de Lua (Dilermando Reis)
07.Mimi (Uriel Lourival)
08.Céu de Cambuquira (Homero Gelmini)
09.E o Destino Desfolhou (Gastão Lamounier / Mário Rossi)
10.Natalina (Laerte Gomes de Alcântara)
11.Sonho de Artista (Mathias Rosa)
12.Será (Mário Lago)