Continental LPP 3005 - 1957
01. Veraneando (Waldir Azevedo)
02. Noturno (F. Chopin)
03. Ai que saudades da Amélia (Ataulfo Alves, Mário Lago)
Atire a primeira pedra (Ataulfo Alves-Mário Lago)
04. Luar em Paquetá (Hermes Fontes, Freire Júnior)
05. Carinhoso (Pixinguinha, João de Barro)
06. Ciscando (Chiquinho, Waldir Azevedo)
07. Serra da boa esperança (Lamartine Babo)
Rancho fundo (Ary Barroso-Lamartine Babo)
Favela (Roberto Martins-Waldemar Silva)
08. Ternura (Waldir Azevedo)
09. Sentimento chinês (Waldir Azevedo)
10. Só para dois (Waldir Azevedo)
11. Torna sorriento (E.Curtis, O. Curtis)
12. Teus olhos (Waldir Azevedo)